DOI 10.24411/2658-3569-2019-14036

Рынок сливочного масла: тенденции развития

Butter market: development trends

Рау В.В., к.э.н., вед. науч. сотрудник ВИАПИ имениА.А.Никонова – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Аннотация: Работа посвящена проблемам развития и регулирования такого важного сегмента российского молочного рынка как рынок сливочного масла. В исследовании обоснованы основные направления совершенствования системы государственного регулирования этого важного вида деятельности российских аграрных производителей в условиях рыночной экономики с учетом глобальных тенденций, складывающихся на мировом рынке этого вида продовольственной продукции.

Summary: The work is devoted to the problems of development and regulation of such an important segment of the Russian dairy market as the butter market. The study substantiates the main directions of improving the system of state regulation of this important type of activity of Russian agricultural producers in a market economy, taking into account global trends in the global market for this type of food product.

Ключевые слова: Рынок сливочного масла, импорт, экспорт, тенденции развития, уровень потребления, формирование региональных инновационно-ориентированных молочных кластеров.

Keywords: Butter market, import, export, development trends, consumption level, formation of regional innovation-oriented dairy clusters.

К развитию молочного комплекса в целом и производству отдельных видов продукции в этой связи в последние годы приковано пристальное внимание, растёт число публикаций на эту тему (1, 2, 3, 4).

В работе (1) рассмотрены положение дел и возможные пути становления и формирования молочного подкомплекса российского АПК, как наиболее проблемного на сегодняшний день продуктового сегмента отечественного продовольственного рынка.

Исследование коллектива авторов (2) посвящено изучению основных условий модернизации и инновационного развития мясного и молочного секторов российского АПК в целях повышения их эффективности и конкурентоспособности в условиях глобализации.

В публикациях (3,4) идет речь о проблемах, с которыми сталкиваются производители и экспортеры при выходе на внешний рынок в условиях неполной отрегулированности нормативно-правовой базы и экономического механизма международных поставок молочной продукции.

В одних публикациях речь идёт, в основном, о функционировании внутреннего рынка молочной продукции и отдельных её видов, в том числе сливочного масла (5, 6, 7).

Другие же подходят к данной проблематике значительно шире, с учётом глобальных тенденций мирового рынка, колебаний экспортных и импортных поставок, межрегиональных и межстрановых товарных потоков, все более значительного выхода нашей страны на уровень международной торговли и закрепления на ёмких и перспективных рынках развивающихся стран, влияния экспорта на внутренний рынок страны – экспортёра (8, 9, 10, 11).

Одновременно, большое значение приобретает анализ и изучение той части литературных источников, включая электронные ресурсы информации, которые рассматривают наиболее важные макроэкономические проблемы аграрной экономики применительно к молочному рынку и его отдельным продуктовым сегментам, включая производство и потребление сливочного масла.

Сливочное масло получают из молока путём сбивания или сепарирования сливок. Исходя из массовой доли жира, в нашей стране утверждена такая классификация масла: традиционное (массовая доля жира 82,5%), любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61%), чайное (50%). Сливочное масло является важным источником жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К) и ряда минералов. Оно обладает высокой калорийностью (748 ккал на 100 грамм) и является незаменимым элементом питания, особенно для подрастающего поколения, людей, занятых тяжёлым физическим или напряжённым умственным трудом, а так же находящихся на лечении.

Наибольшим спросом пользуется масло жирностью 72,5 %, на него приходится 60 -80 % всех продаж. Приобретает популярность также масло с разнообразными наполнителями и биодобавками (кофе, какао, фруктами, мёдом и др.).

1. Мировые тенденции

Потребление сливочного масла в мире в последние годы непрерывно растёт, особенно в быстро развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в Китае, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и ряде других стран, где ранее оно весьма ограниченно включалось в традиционную национальную диету, а сейчас, благодаря доказанным уникальным полезным качествам, приобретает всё большую популярность, особенно среди обеспеченных слоёв населения.

Соответственно спросу растёт и мировое производство этого ценного молочного продукта. Ведущими производителями сливочного масла являются Индия, Европейский союз, США, Пакистан, Новая Зеландия (таблица 1).

При этом, если Индия и Пакистан производят масло, главным образом, для внутренних нужд, то страны Европейского союза, США и Новая Зеландия являются его традиционными поставщиками на мировой рынок.

Мировой спрос на масло, сливки и другие высокожирные продукты значительно вырос после того, как международные исследования последних лет доказали меньший риск для здоровья от натурального молочного жира, по сравнению с трансжирами и углеводами. Это, во многом, способствовало росту мировых цен. Так, если в 2018 г., например, в физическом выражении, продажи сливочного масла выросли на 1,9 %, то в стоимостном – уже на 2,9 % и, по мнению аналитиков, этот тренд, скорее всего, может продолжиться в перспективе..

Другой, не менее важной причиной является, как уже указывалось, растущий спрос на молочные товары, в том числе сливочное масло со стороны развивающихся стран, прежде всего Юго-Восточной Азии, население которых быстро растёт и богатеет на фоне объективных ограничений по развитию местного аграрного производства  со стороны земельных и водных ресурсов.

Ситуация ещё более усложнилась с началом торговой войны между Китаем и США, когда под ограничения во взаимной торговле попали многие продовольственные, в том числе молочные товары, которые Китай во всё большей мере вынужден теперь покупать у других поставщиков, включая европейских. В результате цены на сливочное масло в странах Европы также пошли вверх, вслед за общей динамикой мирового спроса.

Основные мировые экспортёры молочной продукции, в том числе сливочного масла, в этих условиях достаточно стабильно наращивают объёмы поставок в соответствии с быстро растущим спросом со стороны крупнейших импортёров, прежде всего Китая (таблица 2).

За период 2001-2018гг. импорт сливочного масла в Китай вырос в 56 раз и эта тенденция, по мнению большинства экспертов, будет продолжена (таблица 3).

2. Тенденции российского рынка.

Потребление сливочного масла на душу населения в нашей стране составляет в настоящее время лишь 2,3 кг, что значительно ниже, чем в государствах Западной Европы с развитым молочным животноводством и высокими доходами местных жителей (например, в Германии – 6 кг, во Франции -8 кг.

Это позволяет ориентировочно судить о возможном потенциале роста внутреннего потребления и, соответственно, перспективах развития отечественного производства данного важного вида молочной продукции.

С другой стороны, учитывая высокий мировой спрос, можно ожидать также постепенного расширения российского экспорта сливочного масла как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья и, прежде всего, в Китай.

Безусловно, на нынешнем невысоком уровне потребления молочных продуктов и, в том числе, сливочного масла в России крайне негативно сказалось снижение реальных доходов населения, которое происходило ряд предыдущих лет.

В свою очередь, производство сливочного масла постепенно восстанавливается после череды кризисных явлений, вызванных в начале событиями 90-х годов, затем сильнейшей засухой 2010 г., поразившей значительную часть российских регионов, и, наконец, санкциями, введёнными в отношении нашей страны в 2014 г.

Сейчас наибольшие затруднения вызваны недостаточным объёмом надоев сырого молока в сельском хозяйстве и растущими ценами на молочную продукцию при невысоком уровне доходов значительной части населения (таблица 4).

В России, кроме того, рост потребительских цен на молочные продукты во многом связан с запретом на импорт продовольствия из ряда западных государств (таблица. 5).

Вместе с тем, важную роль начинает играть стремление населения к потреблению более натуральных и качественных продуктов питания, в том числе, сливочного масла.

Для сдерживания роста цен на масло и другие молочные продукты в настоящее время в различных регионах страны успешно реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по увеличению производства молока, созданию специализированных кластеров инновационного типа, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием. При этом государство, как правило, компенсирует инвесторам 30% затрат по строительству и вводу в эксплуатацию молочных комплексов и ферм.

В последние годы, по мере постепенного восстановления и наращивания потенциала российской молочной отрасли, возрастает активность как отечественных, так и зарубежных инвесторов в этом направлении.

Молочный сектор производит очень ценную для здоровья населения, но в значительной степени скоропортящуюся и требующую специальных условий перевозки и хранения продукцию. В этой связи производство конкурентоспособных и качественных молочных продуктов во многом привязано к специфическим природно-климатическим условиям конкретных территорий. С этим исторически было связано, в частности, создание известных региональных молочных брендов (вологодского масла, адыгейского, костромского, ярославского, угличского сыров и др.). То есть, научно-обоснованное размещение производства и переработки молочной продукции по территории страны исторически имело огромное значение для роста его эффективности.

С другой стороны, наращивание молочного производства, охватывающего в той или иной степени все категории товаропроизводителей, включая крупные специализированные, крестьянские (фермерские) хозяйства и частные подворья предполагает масштабные инвестиции по технологической цепочке начиная от производственной и социальной инфраструктуры, мелиорации земель и кормопроизводства до выработки и реализации готовой продукции. Оно способно стать мощным импульсом развития сельских территорий, особенно в депрессивных регионах, где производство многих других видов сельскохозяйственной продукции может оказаться экономически неоправданным.

Формирование «молочного пояса» во многих развитых государствах, включая США, Канаду, Австралию, страны Европейского Союза, позволило им не только существенно увеличить выпуск молочной продукции, но и успешно решить многие социально-экономические проблемы сельской местности, включая существенное сближение уровня и качества жизни городского и сельского населения.

Организация в Российской Федерации инновационно-ориентированных региональных молочных кластеров, объединяющих усилия государства и бизнеса, активно использующих естественные преимущества малых, средних и крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, расположенных на одной территории, также позволяет комплексно решать как производственные, так и социальные проблемы села, создавать рабочие места, препятствовать оттоку молодёжи, повышать жизненный уровень населения.

Как правило, такие кластеры формируются вокруг крупных молокоперерабатывающих предприятий, оснащённых современным оборудованием и хорошей логистической базой. Это позволяет им обеспечивать бесперебойную приёмку молока от всех региональных производителей, его ритмичную переработку, хранение и доставку готовой продукции конечным потребителям. Кроме того, в состав кластера, как правило, включается предприятие по выращиванию ремонтного молодняка, а также научно-производственное подразделение, осуществляющее селекционную и племенную работу в молочном животноводстве.

В настоящее время основное количество сливочного масла в России производится в Приволжском (31%), Центральном (28%) и Сибирском (16%) федеральных округах.

Регионами с наибольшими объёмами производства сливочного масла традиционно считаются Алтайский и Краснодарский края, республики Удмуртия, Татарстан и Башкортостан, Воронежская, Ивановская, Ульяновская, Белгородская, Курская области и ряд других.

Объёмы экспорта сливочного масла из России колеблются по годам, но в целом остаются пока ещё на очень незначительном уровне – 3-4 тыс. тонн. Главными потребителями российского масла, как и большинства других видов молочных продуктов являются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Украина, Армения, Беларусь, Азербайджан и другие. Во многих случаях здесь имеет место приграничная торговля между соседними государствами (таблица 6).

Цены экспортируемого сливочного масла, как и других молочных продуктов, колебались, исходя из общей конъюнктуры мирового и отечественного рынков, с учётом всей совокупности факторов экономического, политического, социального и регионального характера (таблица. 7).

Размеры импорта сливочного масла в Россию за последние годы несколько уменьшилось. Особенно заметное снижение произошло по странам прямо или косвенно попавшим под действие российского эмбарго 2014 г. При этом их поставки, как уже отмечалось, полностью или частично перешли к другим экспортёрам (Беларуси, Уругваю, Аргентине), что в целом, совместно с внутренним производством, позволило обеспечить удовлетворение текущих платёжеспособных потребностей российского населения (таблица 8).

Аналогично, под влиянием мировой конъюнктуры изменялись импортные цены на сливочное масло, поступающее в Россию (таблица 9).

3. Выводы и предложения

1. Потребление сливочного масла в мире в последние годы непрерывно растёт, особенно в быстро развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в Китае, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и ряде других стран, где ранее оно весьма ограниченно включалось в традиционную национальную диету, а сейчас, благодаря доказанным уникальным полезным качествам, приобретает всё большую популярность, особенно среди обеспеченных слоёв населения. Соответственно спросу растёт и мировое производство этого ценного молочного продукта. Ведущими производителями сливочного масла являются Индия, Европейский союз, США, Пакистан, Новая Зеландия
2. Потребление сливочного масла на душу населения в нашей стране составляет в настоящее время лишь 2,3 кг, что значительно ниже, чем в государствах Западной Европы с развитым молочным животноводством и высокими доходами местных жителей (например, в Германии – 6 кг, во Франции -8 кг.Это позволяет ориентировочно судить о возможном потенциале роста внутреннего потребления и, соответственно, перспективах развития отечественного производства данного важного вида молочной продукции.С другой стороны, учитывая высокий мировой спрос, можно ожидать также постепенного расширения российского экспорта сливочного масла как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья и, прежде всего, в Китай. Безусловно, на нынешнем невысоком уровне потребления молочных продуктов и, в том числе, сливочного масла в России крайне негативно сказалось снижение реальных доходов населения, которое происходило ряд предыдущих лет.В свою очередь, производство сливочного масла постепенно восстанавливается после череды кризисных явлений, вызванных в начале событиями 90-х годов, затем сильнейшей засухой 2010 г., поразившей значительную часть российских регионов, и, наконец, санкциями, введёнными в отношении нашей страны в 2014 г.
3. Сейчас наибольшие затруднения вызваны недостаточным объёмом надоев сырого молока в сельском хозяйстве и растущими ценами на молочную продукцию при невысоком уровне доходов значительной части населения Для сдерживания роста цен на масло и другие молочные продукты в настоящее время в различных регионах страны успешно реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по увеличению производства молока, созданию специализированных кластеров инновационного типа, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием. При этом государство, как правило, компенсирует инвесторам 30% затрат по строительству и вводу в эксплуатацию молочных комплексов и ферм.Крупнейшими компаниями – производителями сливочного масла в настоящее время в России выступают ОАО «Вимм-Билль-Данн» и Группа компаний «Danone — Юнимилк»
4. Молочный сектор производит очень ценную для здоровья населения, но в значительной степени скоропортящуюся и требующую специальных условий перевозки и хранения продукцию. В этой связи производство конкурентоспособных и качественных молочных продуктов во многом привязано к специфическим природно-климатическим условиям конкретных территорий. С этим исторически было связано, в частности, создание известных региональных молочных брендов (вологодского масла, адыгейского, костромского, ярославского, угличского сыров и др.). То есть, научно-обоснованное размещение производства и переработки молочной продукции по территории страны исторически имело огромное значение для роста его эффективности. С другой стороны, наращивание молочного производства, охватывающего в той или иной степени все категории товаропроизводителей, включая крупные специализированные, крестьянские (фермерские) хозяйства и частные подворья предполагает масштабные инвестиции по технологической цепочке начиная от производственной и социальной инфраструктуры, мелиорации земель и кормопроизводства до выработки и реализации готовой продукции. Оно способно стать мощным импульсом развития сельских территорий, особенно в депрессивных регионах, где производство многих других видов сельскохозяйственной продукции может оказаться экономически неоправданным.
5. Организация в Российской Федерации инновационно-ориентированных региональных молочных кластеров, объединяющих усилия государства и бизнеса, активно использующих естественные преимущества малых, средних и крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, расположенных на одной территории, также позволяет комплексно решать как производственные, так и социальные проблемы села, создавать рабочие места, препятствовать оттоку молодёжи, повышать жизненный уровень населения. Как правило, такие кластеры формируются вокруг крупных молокоперерабатывающих предприятий, оснащённых современным оборудованием и хорошей логистической базой. Это позволяет им обеспечивать бесперебойную приёмку молока от всех региональных производителей, его ритмичную переработку, хранение и доставку готовой продукции конечным потребителям. Кроме того, в состав кластера, как правило, включается предприятие по выращиванию ремонтного молодняка, а также научно-производственное подразделение, осуществляющее селекционную и племенную работу в молочном животноводстве.На такой основе успешно работают многие производители молочной продукции в целом ряде российских регионов и, в частности, известное объединение «Эко Нива» в Калужской области.
6. Объёмы экспорта сливочного масла из России колеблются по годам, но в целом остаются пока ещё на очень незначительном уровне – 3-4 тыс.тонн. Главными потребителями российского масла, как и большинства других видов молочных продуктов являются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Украина, Армения, Беларусь, Азербайджан и другие. Во многих случаях здесь имеет место приграничная торговля между соседними государствами. Размеры импорта сливочного масла в Россию за последние годы несколько уменьшилось. Особенно заметное снижение произошло по странам прямо или косвенно попавшим под действие российского эмбарго 2014 г. При этом их поставки, как уже отмечалось, полностью или частично перешли к другим экспортёрам (Беларуси, Уругваю, Аргентине), что в целом, совместно с внутренним производством, позволило обеспечить удовлетворение текущих платёжеспособных потребностей российского населения .

Литература

1. Состояние и перспективы развития продовольственной системы России (на примере молочной индустрии). / Под общ.редакцией В.Ф.Лищенко. – М.:Экономика, 2015. – 501с.
2. Инновационно — инвестиционные факторы развития и повышения конкурентоспособности мясомолочного комплекса Российской Федерации./ Под общ.ред. Э.Н.Крылатых, К.Г.Бородина. – М.: ВИАПИ им.А.А Никонова, 2010. Вып.32. – 217с.
3. Лабыкин А. Молочные войны без правил // Эксперт, 2018, №10. – С.24-25.
4. Южанинова Л. Бремя большого молока // Эксперт, 2018, №20. – С. 40-43.
5. Куценко А. Вмешательство в молоко // Инф. Бюллетень МСХ РФ, 2018, №6. – С.28-29.
6. Стрекозов Н.И. Направления развития молочного скотоводства России на  ближайшие годы // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2018, №6. – С.2-7.
7. Ворожейкина Т. Угрозы продовольственной безопасности: будет ли в России молоко?// Экономика сельского хозяйства России, 2018 №3. – С.43-47.
8. Тихомиров А.И. Экспорт животноводческой продукции: основные тенденции и факторы развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2018, №6. – С.24-28.
9. Экспорт продукции АПК: тенденции, эффекты / Под общ.ред. К.Г.Бородина. – М.: ВИАПИ им.А.А.Никонова, 2018. Вып.49. – 176с.
10. Гончаров В. Молочный подкомплекс: проблемы развития // Экономист, 2019, №4. — С.44-51.